家族辦公室 · 專業顧問 | Family Office & Professional Advisory

FAMILY OFFICE SERVICES

守護家族財富，
傳承世代智慧

為香港高淨值家族提供一站式財富管理、資產承繼及家族治理解決方案，助您將財富安全傳遞至下一代。

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TRUST & ESTATE PLANNING

信託規劃，
跨代財富保障

運用香港信託法律架構，結合全球稅務優化策略，為您的家族構建穩固的財富傳承體系。

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GLOBAL INVESTMENT ADVISORY

全球視野，
精準資產配置

橫跨股票、債券、私募股權及另類投資，為高淨值家族量身打造多元化全球投資組合。

投資方案市場洞察

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家族辦公室設立

Single / Multi-Family

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信託 · 遺囑規劃

Trust & Estate

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稅務 · 法律顧問

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FAMILY OFFICE

家族辦公室全面服務

為超高淨值家族提供統一的財富管理平台，涵蓋投資、法律、稅務、行政等一站式整合服務。

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SUCCESSION

跨代財富承繼規劃

運用香港及離岸信託架構，結合遺囑訂立、贈與策略，確保財富按家族意願安全傳承。

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BUSINESS SUCCESSION

企業傳承顧問

協助家族企業進行股權架構重組、接班人培育及M&A策略，確保業務持續健康發展。

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GOVERNANCE

家族治理架構

制定家族憲章、設立家族委員會，建立清晰的決策機制與成員責任體系。

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TAX & LEGAL

稅務及法律一站服務

香港及國際稅務籌劃、法律架構設計、合規審查，由頂尖跨學科團隊全程處理。

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PHILANTHROPY

慈善及影響力投資

設立慈善基金會、制定ESG策略、推行影響力投資，以財富創造社會正面影響。

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市場洞察與研究

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最新報告

2026年香港超高淨值家族財富報告：承繼架構重塑與新興資產機遇

深入分析香港超高淨值家族在全球政治經濟環境下的財富管理新趨勢，探討信託架構優化、數字資產配置及第二代接棒策略。

📅 2026年3月20日 📄 PDF · 42頁 🔑 需登入下載

市場分析

亞太區私募市場投資機會2026

2026年3月15日

家族治理

家族憲章：構建多世代共識的關鍵步驟

2026年3月08日

稅務策劃

香港離岸家族信託的稅務優勢解析

2026年2月28日

ESG投資

高淨值家族ESG整合策略與慈善佈局

2026年2月20日

我們的專業顧問

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家族辦公室主管

陳大文

CFA · CFP · STEP會員

20年香港私人銀行及家族辦公室經驗，專注超高淨值家族的多代財富傳承規劃。

信託及法律顧問

李美玲

律師 · TEP · 香港法律學會

專精香港及開曼信託架構、遺囑訂立及跨境繼承法律事務，處理案件逾300宗。

投資策略總監

黃志強

CFA · MBA (Wharton)

前高盛亞太區執行董事，主導全球多資產組合配置及私募股權投資決策超過15年。

稅務籌劃顧問

張慧敏

稅務師 · FCPA · ACCA

專責香港、英屬維爾京群島及新加坡跨境稅務架構設計，熟悉CRS及FATCA合規要求。

即將舉行的活動

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APR

私人研討會 · 僅限受邀

2026年香港家族辦公室峰會：新形勢下的財富傳承策略

匯聚頂尖家族辦公室主管、信託律師及投資專家，深入探討香港信託修例、跨境資產佈局及第二代接班議題。

📍 香港四季酒店🕒 14:00 – 18:00👥 受邀嘉賓限50席

登記意向

APR

網絡研討會 · 免費

香港信託架構實務解析：離岸 vs 在岸的選擇

由資深信託律師及稅務顧問主講，詳解香港、開曼及新加坡信託架構的差異、優劣及實際應用案例。

📍 線上 Zoom🕒 10:00 – 11:30👥 公開報名

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MAY

早餐會 · 小組交流

家族企業第二代：接班準備與財務素養提升工作坊

專為家族企業接班人設計，內容涵蓋財務報表閱讀、資產管理基礎及家族治理實踐，互動形式進行。

📍 中環辦事處🕒 08:30 – 10:30👥 限20人

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